Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом научного учреждения, работает институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в мифических существ: леших, русалок, кикимор. Её цель — стереть границу между сказкой и реальностью, избавившись от человечества.
На пути колдуньи встаёт местный житель Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной волшбе. Но Хозяйка стихий не сдаётся — и Калязин становится ареной жестокой битвы за право остаться людьми, где на кону стоят любовь, верность и сама человеческая природа.
